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阿克苏诺贝尔将以101亿欧元出售旗下专业化学品

时间:70-01-01 08:00 来源:

3月27日,阿克苏诺贝尔宣布,公司将把旗下专业化学品业务以企业价值101亿欧元的价格全盘出售给凯雷投资集团(The Carlyle Group)与GIC。作为公司于2017年4月公布的战略的一部分,此次交易将助力阿克苏诺贝尔创建两块高效而专注的业务——油漆和涂料业务与专业化学品业务。此次交易预计将于2018年底前完成。这是阿克苏诺贝尔创建专注而高效的油漆与涂料专业公司的关键里程碑事件。

阿克苏诺贝尔管理委员会与监事会认为,将专业化学品业务出售给凯雷与GIC的决定符合阿克苏诺贝尔专业化学品业务及其员工、股东和客户等利益相关方的最佳利益。这也是阿克苏诺贝尔管理委员会与监事会对法律分拆(legal demerger)与非公开出售(private sale)两种方法进行审慎、全面考量后得出的结果。

凯雷投资集团拥有强大的全球影响力和雄厚的财务实力,有助于专业化学品业务发挥全部潜能。凯雷在化学品投资、释放长期潜力及推动投资组合公司创造价值方面拥有广泛而丰富的经验。作为一家负责任的投资机构,凯雷专注驱动增长,创造就业岗位,和实现长期财务成功。此外,凯雷尤为关注环境、社会和治理(ESG)因素,致力于与广泛的利益相关方(员工、工会与地方社区)构建积极的合作关系。

阿克苏诺贝尔首席执行官范迪睿(Thierry Vanlancker)表示:“这项交易的达成是阿克苏诺贝尔创建两块高效而专注业务过程中的关键里程碑,为所有利益相关方创造了重大价值。我们兑现了拆分专业化学品业务的承诺,并比预期提前完成了任务。

我们非常高兴能够将旗下专业化学品业务出售给凯雷与GIC。我们相信,专业化学品业务将更好地把握增长机遇,进一步提升业绩表现。凯雷在化学品行业拥有丰富的经验,并在健康、安全、创新与可持续性领域有良好的实践经历。”

凯雷投资集团董事总经理马丁?萨姆纳(Martin Sumner)与泽纳?贝恩(Zeina Bain)补充道:“我们非常高兴能够投资于专业化学品业务,同时为拥有如此深厚传承的业务提供支持感到自豪。我们承诺将全力推动专业化学品业务的增长,提升业务创新能力,打造优质员工队伍,构建强大的资产基础,并推动全球一流的可持续发展与环保实践。同时我们还期待着与管理团队携手努力,将专业化学品业务转型成为一家成功的企业。”

阿克苏诺贝尔专业化学品业务首席执行官富唯纳(Werner Fuhrmann)进一步表示:“专业化学品业务表现强劲且保持盈利,我们的员工专业且积极地为客户提供必要的化学品服务。作为专业化学品公司,我们未来将集中精力并整合资源以加速利润增长。

通过这次交易,专业化学品业务将有机会充分发挥潜力。同时,我们也将继续满足全球客户现有以及未来的需求。”

此次交易受到通常的成交条件的制约,包括相关监管审批,以及向相关职工代表机构的咨询意见。阿克苏诺贝尔在2017年11月30日举行的股东特别大会上亦获得了股东对专业化学品业务拆分的批准。

在本次交易中,专业化学品业务估值为101亿欧元(企业价值)。基于公司年终资产负债表,阿克苏诺贝尔期待在本次交易中获得89亿欧元的现金支付。除去拆分交易的相关费用以及之前公布的负债,本次交易的净值收入预计约为75亿欧元,其中绝大部分净值收入将分配给股东。更多的细节将另行公布。

这项投资项目的资金将来自于凯雷基金VII、凯雷欧洲基金IV、凯雷长期投资合作伙伴GIC(主要负责管理新加坡外汇储备)以及投资联盟。

此为阿克苏诺贝尔根据欧盟《防止市场操纵内幕信息法规规定》(596/2014)第17节第一段所公布的公开信息。

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